Die Mandanten-Checkliste — von der Anfrage zur Akte in 48 Stunden

Die Checkliste

Ihre ersten 48 Stunden, abgehakt

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Stunden 0–2 — prüfen und eröffnen

• Interessenkonflikt-Prüfung aller genannten Beteiligten.
• Anfrage erfassen: Datum, Quelle, Kontakt, Mandatsthema.
• Aktenzeichen nach Ihrer Namenskonvention anlegen.
• Auftrag des Mandanten festhalten — in seinen Worten.

Tag 1 — Mandatsunterlagen

• Mandatsvereinbarung füllen und zur Unterschrift senden.
• Vergütung und Zahlungsweg mit dem Zitat abgleichen.
• Identitätsnachweise einsammeln, in die Akte legen.
• Genannte Termine in den Kalender — mit Erinnerungen.

Tag 2 — einrichten und nachfassen

• Dokumente in die Akte einsortieren, Offenes notieren.
• Mandant und Akte in der Abrechnung anlegen.
• Begrüßungsnachricht aus der Vorlage senden.
• Nachfassung Woche eins als Aufgabe einstellen.

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Zu diesem Werkzeug: Software-Vorlage zum Konfigurieren — keine Rechtsberatung, kein Mandatsverhältnis, auf keine Rechtsordnung zugeschnitten. Passen Sie jeden Schritt an Ihre lokalen Regeln und Berufspflichten an, bevor Sie sich auf ihn verlassen.